最火风电光伏景气持续电改变局带来机会T型卡箍阀板矫直机汽车电池五常Frc
2023-11-25 16:03:59 五常
风电光伏景气持续 电改变局带来机会
【铝道】风电电价下调刺激持续抢装。国家计划在2020年实现风电平价上,我们预计电价将以小幅多次的方式下调。在降价预期下,每年的新增装机将因为持续抢装而保持平稳较高的增速。我们预计2015年装机25.5GW,同比增长约20%。
长期来看,风电将成为较早实现上侧平价的新能源,铸件有成为主力能源的潜力。风电上电价只比火电高20%,且度电成本仍有较大改性处理木粉Rf连接器 20.0~30.0的下降空间。我们预计风电的度电成本将在2020年左右降低到与火电相当的水平,脱离补贴而进入自主发展阶段。
我们推荐风电设备龙头金风科技和齿轮箱行业龙头中国高速传动。建议关注转型从事风电开发的天顺风能和业绩持续改善的华仪电气。
光伏:金融属性凸显,推荐融资和金融创新能力强的转型公司。光伏电站类似固定收益产品,现金流稳定,投资回报较高;2014年其金融属性被资本市场广泛认知。在实体经济低迷,优质资产稀缺的情况下,大量金融和产业资本涌入光伏运营,多种金融工具被用于电站融资。
事实上2015年电力系统有两件大事,一是电力体塞阀制改革,一是国领导换届。电力体制改革是利益再分配的过程,我们认为水电、直购电用户、地方配售电拉铆螺母企业是利益流入的主体。在电力设备行业中,我们建议关注与地方政府和电关系密切,准备转型介入配售电领域的公司,如正泰电器、北京科锐等。
国在领导换届后可能会产生新的投资思路。新的方向很可能会围绕新能源产生:用于新能源送出的特高压已经上升到国家层面,投资应不会发生变化;用于新能源接入的电力储能可能是下一个重点投资方向。重点公司:金风科技、彩虹精化、林洋电子、爱康科技、天顺风能。
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